【图解季报】平安科技创新混合A基金2022年三季报点评

Writer： admin Time：2022-10-28 Browse：157

　　平安科技创新混合A(009008)成立于2020年3月6日，三季度最新规模2.75亿元。

　　基金经理李化松拥有6.4年的基金投资经历，2022年8月26日正式接受平安科技创新混合A基金管理，任职期间回报为104.58%，位居同类3381只基金中第344名。

　　李化松现管理15只产品（包括A类和C类），管理总规模为93.45亿元，平均年化回报为18.65%。

　　基金本季度收益为-16.51%，同类平均收益为-8.66%，在同类3407只基金中排名2627位。

　　数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

　　最新数据显示，平安科技创新混合A基金的总资产为3.99亿元。较上一期4.64亿元变化了-0.65亿元，环比变化了-14.00%。

　　数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

　　机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达85.99%。较上一期环比变化了-8.32%。

　　数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

　　基金最新换手率为319.68%，上一期换手率为507.28%。历史换手率最高为2021年12月31日，高达507.28%。

　　数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

　　回顾三季度,市场在美国持续加息以及全球重大事件的不确定性面前出现了较大幅度的回调。市场动荡程度的加剧反映了对于不确定性的悲观预期。基金重点配置的方向依然在科技成长领域,短期看加息以及风险偏好的下降对成长板块形成了一定的压制。尽管今年年内宏观上的重大变化对投资形成了比较大的干扰,但我们依然相信科技行业的成长性,创新带来价值创造可以战胜宏观带来的价格波动。 目前环境下我们认为美国加息、人民币贬值、俄乌战争等带来的风险偏好的短期影响已经开始减弱,相当一批优质公司在经历三季度的大幅度下跌后正越来越具备可观的投资空间。新一轮的投资机会正在诞生。 展望未来,这个位置的市场我们认为风险已经充分释放,我们继续看好汽车智能化、储能、军工以及新能源相关的高景气度方向。继续把握产业趋势,在产业趋势的推动下持续挖掘个股以及新的投资机会。

　　本报告仅供天天基金网的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

　　本报告信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一样的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

　　报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对所述基金买卖的出价或询价。本报告所载信息均为个人观点，并不构成所涉及基金的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本文中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预测收入可能会波动。

　　本报告版权仅为公司所有，本公司对本报告保留一切权利，未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用报告的任何部分。若征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“天天基金研究中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。

　　基金市场是一个风险无处不在的市场，请您务必对盈亏风险又清醒的认知，认真考虑是否进行基金交易。市场有风险，投资需谨慎。