“首次置业选择”政策生效 澳股创新高科技股异动 澳打击非法提取养老金7000万投资力撑昆州氢能项目 加油站投资高回报可期

Writer： admin Time：2023-01-16 Browse：133

　　原标题：“首次置业选择”政策生效 澳股创新高科技股异动 澳打击非法提取养老金7000万投资力撑昆州氢能项目 加油站投资高回报可期

　　1月16日澳股观察：ASX主要指数创半年新高 科技概念公司潜流暗涌 煤炭开采公司璀璨依然

　　1月16日，周一。澳大利亚股市延续年初以来的升势持续上涨，其中ASX普通股指数在上周五尝试上攻去年12月初的近期高点7573点后，今日（周一）再度上行，盘中创出去年6月以来反弹新高。

　　与此同时，澳股其它主要指数ASX200、ASX300也于周一刷新半年多来的新高。

　　上周，澳大利亚及美国CPI等重要经济数据先后发布，详见《 ABS澳统计局最新CPI出台 数据喜忧参半 通胀是否已见顶？RBA 会否持续加息？ 》、《 美国最新通胀数据出台 自2022年7月以来连续第6个月回落 美元指数回落 澳元逼近0.7 》、《美国12月通胀降温符合预期，纳指5日连涨！后市如何看待？》。

　　从近期股指表现看，重要经济数据密集发布后，市场乐观心态升温，盘中出现的迹象令人鼓舞。

　　市场具体交投上，交易热点板块有进一步扩散迹象。其中一个颇为引人注目的特征是，科技股活跃，板块潜流暗涌。

　　2021年以来，全球科技股估值大幅缩水，ASX澳交所不少科技公司股价腰斩甚至跌幅逾九成。之前有市场观点认为，随着美联储等国通胀持续回落，以及升息压力放缓，持续下跌数年的科技股有望再度回归投资人视野之中。

　　如上所述，过去几周来，二级市场上，部分科技概念公司股价出现企稳走强迹象。但未来一段该板块个股能否整体走强尚需进一步观察。

　　衡量澳股市场整体科技股板块的指数——S&P/ASX All Technology INDEX （ASX：XTX），2022年表现明显落后大盘。去年，澳交所信息科技板块成为年度跌幅最大的“重灾区”，澳交所信息科技行业指数（XIJ）全年录得34.79%的跌幅，位居跌幅榜首位，澳交所科技股指数（XTX）以33.53%的跌幅紧随其后。详见《 2022年澳股收官：板块表现迥异 能源及公用事业板块飞天 科技股惨遭血洗 》

　　然而，亦有极少数科技概念公司，在整个板块下跌背景下逆势走强。SILEX Systems Ltd (ASX:SLX)便是其中之一。这家具有激光概念的技术公司，上周五刷新10年股价新高，截至本文撰写，最新股价交易于4.20澳元，成为澳交所科技股自疫情以来股价表现最为亮丽的科技公司之一。

　　2023年1月16日澳股早盘涨幅榜上，出现数家煤炭个股。从近期市场表现看，2021年下半年以来表现优秀的煤炭开采个股，有结束调整再度走强的迹象。

　　得益于全球能源危机，煤炭价格尤其是电煤价格自2020年下半年以来持续上涨，煤炭板块中的开采公司表现优秀，成为过去2年来澳股的明星板块。

　　名不见经传的煤炭开采公司Terracom Ltd (ASX：TER)，2022年全年上涨416%，位居澳股500家普通成分股年度涨幅榜首。

　　ASX200成分股2022年度涨幅Top10榜单上，涨幅前四名清一色来自煤炭个股。本年度市场热门煤炭股白天堂（Whitehaven Coal Ltd ,ASX：WHC) 以256.82%的涨幅，摘取澳股200成分股全年涨幅桂冠。详见《 动力煤行情飙涨 白天堂扭亏为盈H1创净利3.4亿澳元 》

　　与此同时，中国山东兖矿集团控股的兖煤澳洲Yancoal Australia Ltd (ASX：YAL)年底股价收官报收6.06澳元，以129.55%的年度涨幅，成为ASX200家成分股中市场表现排名第四的上市公司。

　　毋庸置疑，煤炭开采个股本2022年度的集体走强，给指数波澜不惊的澳股市场带来了一丝亮色。

　　事实上，在俄乌战争影响以及全球通胀走高的背景下，煤炭股的走强并非意料之外。ACB News《澳华财经在线年初以来，持续对煤炭板块个股进行了较为密集的跟踪和报道。

　　《 股息率超过20% ! 兖煤澳洲Yancoal Australia营收创历史新高 推史上豪华分红派息 》

　　《 2022财年澳股年度回顾：大浪淘沙谁在屹立潮头？（附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票） 》

　　《 煤炭、天然气、锂辉石出口强劲 澳矿业营收大幅增长 上财年税收在GDP占比达24% 》

　　《 RBA加息幅度优于预期 澳股暴力反弹 锂矿煤炭板块龙头个股再创新高 》

　　煤炭板块属于强周期板块，在全球能源向新能源转型过渡的大趋势下，大多金融机构对包括煤炭开采在内的传统化石燃料能源商提供信贷的兴趣在下降，与此同时，众多的投资机构对煤炭这样传统高污染能源的兴趣也在降温。

　　正如在疫情初期，出现负油价那样，很少人可以预料到后市油价和煤炭这对传统的能源兄弟会双双创出历史新高。

　　从最新公布的澳大利亚官方数字看，煤炭在截至2022年6月的上一财年（FY2022）煤炭出口（含焦煤和电煤）总额达到1140亿，目前预计截至2023财年煤炭出口将增长16.7%，达到1330亿。

　　如果该预测实现，将意味着澳大利亚煤炭出口量（数量）有望在新财年再上台阶。目前相关机构对本年度天气和市场需求变化的分析，支持这一预测。

　　毫无疑问，煤炭板块相上涨背后，是得益于煤炭价格上行带来的业绩变化，二级市场上，澳交所煤炭概念股数量不菲，目前看，仅有那些已经处于开采阶段的煤炭股在过去的煤炭价格上扬中受益。

　　澳大利亚总理阿尔巴尼斯近日宣布，联邦政府将对昆州汤斯维尔地区（Townsville Region）氢能枢纽项目进行高达7000万澳元的投资。

　　阿尔巴尼斯在汤斯维尔发表讲话称，该计划将创造更多就业机会并促进昆州经济发展。

　　阿尔巴尼斯还警告称，欧洲和美国市场可能会在未来征收碳关税，而澳大利亚“可以抢先一步”作出改变。

　　有分析称，预计到2050年，澳大利亚的氢能产业将可以为经济贡献500亿澳元，并直接创造16,000个工作岗位。与此同时，由于建设用于生产绿色氢能的可再生能源项目所需的工人增加，该行业将额外新增13,000个工作岗位需求。

　　澳税务局加强打击非法提取养老金行为 警告违规操作将面临行政处罚和额外罚款

　　澳大利亚税务局（ATO）正加强打击非法提取养老金的行为。该机构警告称，非法提取者将面临行政处罚和额外税收罚款。

　　澳大利亚税务局助理专员Justin Micale表示，“非法提前支取”养老金是该机构自管养老基金执法小组的主要关注领域之一。

　　Justin Micale称，随着更多人通过设立自管养老基金以非法提取养老金，被取消资格的受托人数量有所上升。与此同时，非法操作人员还将面临行政处罚，而如果非法提取行为已经成功，提取人还将为所提取金额支付额外的税收罚款和利息。

　　根据澳大利亚税务局数据，本财政年度上半年非法提取养老基金的人数有所增加，甚至高于2021-22财年的总人数。

　　数据显示，在本财政年度上半年，有280多名受托人因非法提取退休金被取消资格，并被处以总计200万澳元的行政罚款和400万澳元的额外税收罚款。相比之下，2021-22年约有250名受托人因非法提取被取消资格，并被处以340万澳元的行政处罚和200万澳元的额外税收罚款。

　　澳大利亚税务局对此强调，只有当基金成员达到规定年龄，并且已经退休或正在过渡到退休时，才有资格提取养老金。在某些特殊情况下，如果基金成员遭受严重的经济困难或患有晚期重疾，也可以进行提取申请。

　　随着去年平均收益率飙升150个基点，加油站的投资者将在今年获得更高的回报。

　　Ray White Commercial研究主管Vanessa Rader表示，经验丰富的投资者、开发商和私人财团正在寻求利用收益率调整。她补充称，“这种调整可能会导致一些所有者将其资产投放至市场，预计将增加2023年的投资组合交易活动。”

　　与此同时，分析师预计电动汽车的兴起将对加油站的投资需求产生影响。但数据显示目前电动汽车在澳大利亚的市场占比仍然较小，这意味着它们迄今为止造成的影响不大。

　　根据联邦汽车工业商会（FCAI）的数据，在去年售出的1,081,429辆新机动车中，只有3.1%（33,410辆）是电动汽车。在所有注册车辆中，只有约0.3%是电动汽车。

　　Vanessa Rader对此表示，“由于预计未来几十年汽油车将仍占主流，加油站将继续存在，并将继续成为对投资者有吸引力的投资选择。”

　　新州政府预计，在其“首套房置业者选择”政策周一正式生效后，将有2500人申请退还此前缴纳的印花税。新州政府还预计，每年提出此项申请的人数将达到6000人。

　　根据该政策，购买价值不超过150万澳元房产的首套房置业者可以选择支付印花税或者年度土地税，而土地税金额较低。新州政府制定此项政策的目的是把存款买房的时间缩短两年，但有业内人士称，此举或推高房价。

　　新州财长Matt Kean表示，许多首套房置业者对该政策有较强的兴趣。虽然该政策只针对价值不超过150万澳元的房产，但已经涵盖了超过97%的首套房置业者。

　　根据澳大利亚统计局公布的数据，在过去6年中，澳洲私营领域工会会员人数减少17.6万多人，占总员工人数的比例下降至8%，占比创历史新低。

　　数据显示，在澳洲私营领域中，2016年时95.62万人为工会会员（以主要工作单位计算），2022年时则减少至77.97万人，减少17.65万人，降幅20%。数据还显示，在私营领域中，男性员工的工会成员人数占男员工总数的8.6%，女性员工的工会成员人数占女性员工总数的7.9%。

　　数据还显示，在公共领域中，2016年时60.65万人为工会会员，2022年上升至64.2万人，但是占比从38.8%下降至33.7%。

　　美国最新通胀数据出台 自2022年7月以来连续第6个月回落 美元指数回落 澳元逼近0.7

　　北京时间1月12日晚间，最新发布的2022年12月美国通胀小幅回落至6.5%，这是自去年6月通胀达到9.1%之后连续第6个月回落。

　　市场认为通胀持续回落的背后，意味着美国面临的物价上涨压力正在缓解，从而为美联储下月放缓加息步伐提供了空间和可能。

　　具体来看，美国12月CPI同比上升6.5%，预期6.5%，前值7.1%；12月CPI环比-0.1%，为2020年5月以来首次环比转负，符合预期，前值0.2%。

　　数据出台后，美元指数大幅下挫1个点创出去年9月以来新低，最新交易于102.27一线。

　　澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）正受澳洲财政部长Jim Chalmers委托，对澳洲银行储蓄利率进行深入调查，以期让储户在利率上行时期获得更为公平的回报。至此，澳大利亚家庭储蓄或将进一步受益。

　　澳大利亚审慎监管局（APRA）的最新统计数据显示，澳洲家庭目前持有总资产达到创纪录的1.33万亿澳元。但与此同时，根据利率对比网站Rate City的数据，许多储户仍获得不到1%的利息，而银行的贷款利率远高于其支付给储户的存款利率。

　　Rate City表示，最高存款利率和最低存款利率之间的差距继续扩大。RBA澳储行自去年5月以来将现金利率上调3个百分点后，定期存款利率有所上升，但活期存款利率仍远远落后于官方增幅。

　　数字银行Judo Bank首席执行官Joseph Healy表示，高达75%的银行给出的存款利息不到1%，这导致银行的净息差多年来首次扩大。花旗银行分析师Brendan Sproules则认为，由于预计澳储行将继续提高现金利率，银行盈利可能创下自全球金融危机以来的新高水平。

　　目前，澳大利亚银行协会（ABA）已表示各行随时准备配合澳大利亚竞争和消费者委员会的调查，但不同意任何暗示该行业缺乏竞争的说法。

　　澳大利亚银行协会发言人辩称，“澳大利亚银行在提供包括存款在内的产品方面竞争激烈，每家银行都会根据自己的产品做出自己的决定。”

　　“银行将考虑各种资金和监管要求。各个银行的资金需求各不相同，而且会随着时间推移有所变化，这也可能会影响到他们的存款利率制定。”

　　澳新银行（ANZ）已表态称它“将全力配合澳大利亚竞争和消费者委员会对银行存款利率的调查”，而澳大利亚国民银行（NAB）也表示，它将“继续与政府、监管机构及其他利益相关者就包括客户存款的一系列问题进行接触。”

　　澳大利亚财政部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）警告称，5月份的联邦预算将受到自然灾害和极端天气的影响，预计用于灾后恢复的资金将使得预算支出增加数十亿澳元。

　　2022年，自然灾害和极端天气事件使采矿、农业、旅游业和建筑业等行业受到广泛破坏，澳大利亚经济由此损失了50亿澳元。

　　在强调迫在眉睫的预算压力时，查默斯表示，“自然灾害恢复支出是去年10月预算中的一个重点，也仍将是今年5月预算的一个重点。”

　　根据阿尔巴尼斯政府公布的温室气体排放保障机制拟议改革方案，到2030年，澳洲约215家大型工业排放企业将被要求每年平均减排4.9%，以推动澳洲减排目标的实现。

　　对此，澳大利亚气候变化与能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）在本周的采访中表示，政府必须采取强硬措施要求企业达到减排目标，如果对某些行业作出让步，便将有其他行业必须承担更多重任。

　　但与此同时，对于一些确实难以减排的行业，政府将适当降低对其减排基准要求，此外，这些行业还可以使用碳抵消来缓解压力，但预计只有极少数行业有资格获得更低减排基准许可。

　　鲍文同时表示，碳抵消不应成为默认的减排方式，因为许多行业将能够找到真正的减排方法，其成本应低于澳大利亚碳信用价格。根据拟议计划，澳洲碳信用价格上限将设定为每吨75澳元，并将基于通胀逐年上调。

　　（详见本网早前报道《 澳政府拟设定碳价上限为每吨75澳元 碳信用市场迎来更多政策确定性 》）

　　由于房价下跌导致澳洲许多按揭贷款人的再融资能力下降，甚至失去再融资能力，他们面临被迫承受高利率的风险。

　　澳洲比价网站RateCity的数据显示，澳洲大约三分之二的金融机构把最低的按揭贷款利率提供给新客户，但要求他们的首付款或资产必须超过房产价值的20%。RateCity的数据库显示，目前5个利率最低的浮动利率房贷产品中，3个产品要求房贷价值比（LVR）低于80%。同时，在澳洲四大行中，三家银行的最低房贷利率只提供给贷款额低于房产价值70%的客户。这意味着许多贷款人无法通过再融资来降低还贷成本，进而导致经济压力上升。

　　据消息灵通人士透露，由于进行结构重组，瑞士信贷澳洲分公司主要职员今年的奖金降幅或达到35%至40%。

　　事实上，由于兼并交易下降、资本市场放缓以及投资银行计划消减成本，全球多个大型投资银行计划在未来几个月裁员和消减奖金。

　　消息灵通人士称，虽然瑞士信贷澳洲分公司的奖金降福可能较大，但与该公司在美国和亚太地区的分公司相比，还不算最差，原因是上述地区的业绩下降幅度高于澳洲市场。

　　根据Refinitiv的统计，去年投资银行和资本市场团队在澳洲市场的服务费收入为45亿澳元，同比下降10%，而全球市场的降幅为36%。

　　周五早盘，澳元出现上涨行情，盘中摸高69.72美分，创去年8月26日以来盘中新高。至发稿时为止，澳元的交易价格为69.70美分，在70美元大关面前蓄势。

　　通常而言，澳元上涨对旅行者和进口商是好消息，但对出口不太有利，因为出口商品的价格会升高。

　　澳元今日早盘上涨的原因是，美国去年12月份的通胀数据创一年多最低水平，导致投资者期待美联储在本月的会议上决定放缓加息步伐。

　　澳洲廉价航空公司Bonza Airlines周四宣布，已经获得澳大利亚民航安全局(CASA)颁发的航空运营许可证。

　　按照计划，Bonza将开通从其总部所在地阳光海岸飞往17个目的地的航线，这些目的地包括昆州的Cairns以及其他州的墨尔本和Newcastle等多个城镇。

　　澳洲基础建设部长Catherine King称，在澳洲民航市场，自大约15年前虎航（Tiger Airways）被批准运营后，Bonza是第一家被批准运营的大型航空公司。Bonza首席执行官Tim Jordan则表示，Bonza获得运营许可证是澳洲民航历史上“具有历史意义的时刻。”

　　花旗上周五发布报告称，维持对披萨连锁商Domino’s Pizza (ASX:DMP)的“中性”评级和70.36澳元的目标价。花旗同时警告称，除法国外，Domino’s的网站流量在12月份有所下降。

　　报告表示，预计Domino’s在2023财年净新增有机门店198家(不包括其他亚洲地区收购的287家门店)。成本压力可能会对加盟商的盈利能力和开新店的意愿产生不利影响。此外，预计Domino’s在2023财年将支付每股1.435澳元的股息，每股收益为1.797澳元。

　　报告发布后，Domino’s Pizza股价周五早盘上涨。11:38成交价为70.04澳元，上扬1.31澳元，涨幅1.91%。该股近一年的投资回报率为亏损34.73%。

　　上周五早盘，必和必拓股价出现上涨行情，盘中曾一度触及49.81澳元的历史新高。至发稿时为止，该股上扬0.7%至49.70澳元。此前，高盛周五将必和必拓的目标价上调12%至48.10澳元。

　　2023年以来，必和必拓股价在9个交易日内上涨接近10%，主要原因是市场预计中国重新开放经济将导致铁矿石需求量上升。周五，新加坡市场铁矿石期货价格上涨1.7%至每吨121.98美元，创去年6月以来新高。此外，铜价和锌价上涨，也助推了必和必拓股价的升势。

　　在必和必拓股价上扬的同时，力拓股价上涨0.7%，FMG的成交价为22.93澳元，与上一个交易日持平。

　　截止收盘，BHP股价报收49.64澳元，再度创出去年4月底以来的股价新高，逼近2022年4月中旬高点53.72澳元。

　　免责声明： 本文为财经观察评论，不构成任何投资建议，交易操作或投资决定请询问专业人士。

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