一个科技新时代开启硅谷五巨头将何去何从

Writer： admin Time：2023-03-13 Browse：119

　　让 Meta 的 AI 发挥作用的一个重要因素不仅是建立基本模型，而且要不断根据个人用户来调整它们，这将需要非常大的算力，Meta 需要找出如何高效地实现这种定制。不过，Meta 产品的集成度可能会越来越高，这一点很有帮助：虽然 Meta 已经承诺在其 VR 头盔中使用高通芯片，但也在开发自己的服务器芯片，还发布了在英伟达和 AMD 芯片上抽象工作负载的工具，而且似乎也在开发自己的 AI 芯片。

　　从长远来看，图像和文本生成将会对 Meta 产生怎样的影响：Sam Lessin 已经做出假设，算法时间线的终点是 AI 内容。在谈到元宇宙时，我也提出了同样的观点。换句话说，为了提供个性化建议，Meta 在 AI 上进行了大量投入，但这个想法的本质就是通过 Meta 的渠道提供个性化内容。

　　现在再来看 Meta 的广告工具将如何发展就很有趣了：生成和 A/B 测试的整个过程都可以由 AI 完成，没有公司比 Meta 更擅长大规模提供这种功能了。请记住，Meta 的广告主要是关于 TOFU（营销漏斗的顶部）：目标是吸引消费者对他们以前不知道存在的产品、服务或应用的眼球。这意味着会有很多失误——绝大多数广告都没有转化——但这也意味着有很大的实验和迭代空间。这似乎是 AI 发挥作用的地方：生成可能有边际成本，但远低于人类。

　　《创新者的困境》出版于 1997 年，正是在这一年，柯达公司的股价达到了 94.25 美元的最高点，这似乎是有原因的：从技术方面讲，柯达处于绝佳的位置。这家公司不仅主导了当时的胶片技术，还掀起了下一波浪潮：数码相机。

　　这个问题可以归结为商业模式问题：柯达通过提供卤化银胶片赚了很多钱，另一方面，数码相机是数码的，这意味着它们根本不需要胶片。因此，柯达的管理层非常自信地认为，数码相机永远只适合业余爱好者，而且只有当它们变得非常便宜时，而这肯定需要很长时间。

　　事实上，柯达的管理层是正确的：数码相机自诞生以来，其销量在 25 年之后才超过胶片相机；数码相机在专业领域的应用花了更长时间。柯达在此期间赚了很多钱，并支付了数十亿美元的股息。虽然柯达在 2012 年破产了，但那是因为消费者有了更好的产品：先是数码相机，然后是内置摄像头的手机。

　　可以肯定的是，认为这是一个圆满结局的想法是一种逆向观点：大多数人认为柯达是失败的，因为我们希望公司永远存在。从这个角度来看，柯达的案例是一种警示——一家创新公司是如何让自己的商业模式将自己引向最终的厄运的，即使这种厄运是因为消费者有了更好的产品而导致的。

　　然后我们就想到了谷歌和 AI。谷歌发明了转换器，一项支撑最新的 AI 模型的关键技术。据传谷歌拥有一款远优于 ChatGPT 的聊天产品。谷歌声称其图像生成能力优于 Dall-E 或市场上其他任何一家公司。然而，声称只是声称，因为市场上没有看到实际的产品。

　　这并不奇怪：长久以来，谷歌一直在使用机器学习来改善其搜索和其他面向消费者的产品（并通过谷歌云将这些技术作为服务提供出来）。然而，搜索一直依赖人类作为最终的仲裁者：谷歌提供链接，然后由用户点击来决定哪个是正确的。这一点延伸到了广告领域：谷歌的服务是革命性的，因为它没有向广告商按照印象收费（印象的价值很难确定，尤其是在 20 年前），而是按点击量收费，广告的目标用户将决定他们的广告是否足够好。

　　在昨天的主题演讲中，谷歌CEO Sundar Pichai在讲述了科技史之后，强调了我在2014年底提到的PC-Web-Mobile时代，并宣称我们正在从移动优先的世界转向AI优先的世界，而这就是他们推出谷歌助手的背景。 在iOS 6发布的前一年，苹果首次提出了Siri助手的概念，这是我们第一次（理论上）可以通过语音执行计算。起初它表现得并不好（可以说现在仍然不好），但它对一般计算和谷歌的影响是深远的：语音交互扩大了计算的用武之地，从你需要把目光和手放在设备上到可以在任何地方发生交互（即使限制了你可以做的事情）。例如，助手必须比搜索结果页面更积极主动，只给出可能的答案是不够的，助理需要给出正确的答案。 这对于谷歌的技术来说是一个可喜的转变。谷歌的搜索引擎从一开始就包含了“幸运”搜索按钮，谷歌创始人Larry Page非常有信心他们的搜索引擎可以为用户提供想要的确切结果，虽然昨天谷歌助手的演示是失败的，但结果（特别是在上下文意识方面）比市场上其他助手更令人印象深刻。从更大的方面说，谷歌在作为其助手基础的AI和机器学习方面显然是个领导者，这一点几乎无人质疑。 然而，商业不仅仅是关于技术，谷歌助理有两个明显的缺点。首先，正如我在今年谷歌I/O大会后所解释的那样，谷歌存在一个市场缺口：助手只有在可用的情况下才有用，对于数亿iOS用户来说，他们需要单独下载一款App（或者像Facebook那样构建用户愿意在上面花大量时间的体验）。 其次，谷歌还有一个商业模式问题：“幸运”搜索按钮导致谷歌搜索赚不到钱。毕竟，如果用户不需要从搜索结果中做出选择，也就没有机会点击广告。谷歌助手也有同样的问题：广告该怎么办？

　　那篇文章假设谷歌助手将被用来让谷歌手机成为独一无二的产品，尽管这种假设最终被证明是错误的，但基本的分析仍然有效。在过去的 7 年里，谷歌主要的商业模式创新是在搜索引擎中塞进更多的广告，这是一种在移动设备上特别有效的策略。而且，公平地说，谷歌最赚钱的搜索——旅游、保险等——可能并不适合在聊天界面上呈现。

　　不过，这只会增加谷歌管理层的担忧，即在搜索的特定背景下，生成式 AI 可能代表的是一种颠覆性创新，而不是一种持续创新。颠覆性创新至少在开始阶段不如已有的东西，这就是为什么它们很容易被管理层的一些人所忽视，为了避免直面商业模式问题，他们会告诉自己当前的产品更好。当然，具有颠覆性的产品会变得越来越好，即使已有的产品变得越来越臃肿和难以使用——这听起来很像谷歌搜索目前的发展轨迹。

　　我不是在为谷歌说话，我以前确实这么做过，结果错得可笑。然而，犯错往往只是时间问题：谷歌已经有了自己的云计算，YouTube 的主导地位似乎在稳固，搜索走上颠覆的态势似乎也很清晰了，即使多年来一直在浪费现金和利润。

　　微软似乎处于最有利的位置。与 AWS 一样，它也提供 GPU 云服务，是 OpenAI 的独家云供应商，虽然价格非常高，但考虑到 OpenAI 似乎有可能成为 AI 时代的另一家顶级的科技公司，这意味着微软正在为那个时代的基础设施投资。

　　必应就像 iPhone 诞生前夕的 Mac：它贡献了相当多的利润，但只是占主导地位的一小部分，从微软的整体来看，这一数字相对微不足道。如果将 ChatGPT 式的搜索结果整合到必应中，可能会冒获得巨大市场份额而破坏商业模式的风险，但这是一个非常值得下的赌注。

　　The Information 最新的报告称，GPT 最终将进入微软的生产力 App。其诀窍在于模仿 AI 编码工具 GitHub Copilot（基于 GPT 构建），想办法成为一个可以带来帮助而不是麻烦的东西（例如不要成为 Clippy）。

　　关键是，增加新功能——也许是收费的——完全符合微软的订阅业务模式。微软曾经被认为是颠覆性变革受害者的典型代表公司，不仅诞生于颠覆性变革，而且还处于有利地位，并因此可以达到更高的高度。

　　关于 AI 的潜在影响，还有很多东西可以写，但这篇文章已经很长了。从新公司的角度来看，OpenAI 显然是最有意思的：OpenAI 可能会成为所有其他 AI 公司的平台，这意味着 OpenAI 之外的 AI 的经济价值可能变得相当有限。

　　除了图像生成之外，文本生成领域的开源模型也有可能激增。在这个领域里，AI 变成了一种商品：这对世界的影响可能是最为显著的，但矛盾的是，对个体公司的经济影响而言，它却是最微弱的。

　　事实上，最大的赢家可能是英伟达和台积电。英伟达对 CUDA 生态系统的投入意味着这家公司不仅拥有最好的 AI 芯片，而且拥有最好的 AI 生态系统，并且还在投资扩大这个生态系统。不过，这已经并将继续刺激竞争，特别是在谷歌 TPU 等内部芯片方面。不过，至少在可预见的未来，所有公司都将在台积电生产芯片。

　　然而，最大的影响可能完全不在我们的预测范围内。Nat Friedman 在采访中告诉我，Riffusion 使用 Stable Diffusion 基于文本生成音乐。我在想，当图像真的变成一种商品时，还会出现其他的什么可能性。现在，文本是通用的接口，因为自发明书写以来，文本一直是信息传递的基础。然而，人类是视觉生物，AI 在图像创作和解释方面的可用性可能会从根本上改变信息传递的含义，而这是无法预测的。

　　目前，我们的预测必须限定在适度的时间框架内。这可能是 AI 时代崛起的开始，但即使在技术领域，一个时代也需要十年或更长时间才能改变其周围的一切。